Directrices Estratégicas

Política de Inversión

Family Office

Balance Patrimonial

Estrategia Financiera

ESTRATEGIA PATRIMONIAL

Prestación del servicio de asesoramiento de manera directa al cliente y/o al gestor externo, participando o no como consejero independiente en consejos de administración del consejo familiar, el family office o las sociedades participadas.

Aspectos concretos del servicio:

  • Evaluación de las directrices estratégicas y apoyo en la toma de decisiones globales
  • Ayuda en la definición de la política de inversiones y distribución estratégica de activos (inversión, desinversión y diversificación)
  • Ayuda en el diseño y asesoramiento durante la creación y el desarrollo del family office familiar
  • Realización del “balance patrimonial”: valor, alcance y estado actual del patrimonio; inversiones; niveles de apalancamiento; retornos esperables; factores clave de éxito, etc.
    • Análisis de los puntos débiles/ problemáticos / poco rentabilizados del patrimonio; aportación de soluciones
    • Seguimiento periódico y actualizado del estado del patrimonio
  • Asesoramiento en la gestión de riesgos: evaluación y determinación de los riesgos asumidos/ por asumir; adaptación patrimonial a coyunturas globales cambiantes, riesgos excesivos, etc.
  • Asesoramiento, seguimiento y adaptación de la estrategia financiera global:
    • Selección, supervisión, negociación y relación con entidades financieras
    • Asesoramiento en materia de apalancamiento bancario y refinanciación
    • Asesoramiento y control/seguimiento en la gestión de la liquidez
    • Valoración de la gestión
    • Consolidación de proyectos y de carteras
    • Asesoramiento y control/seguimiento internacional
  • Asesoramiento, coordinación y control de equipos externos de profesionales