SERVICIOS DE GESTIÓN DE CARTERAS

Incluye análisis, asesoramiento, administración y gestión.

Opciones:

GESTIÓN FIMARGE

Opción prioritaria de gestión.

Fimarge gestiona discrecionalmente los activos, bajo los parámetros acordados con el cliente.

La relación con el cliente es directa (en presencia del gestor externo, si procede).

El cliente tiene la opción de aportar activos no invertidos por Fimarge y/o de vetar ciertos sectores o empresas donde invertir (consideraciones éticas), siempre que el % en volumen de estas opciones no supere el 20% del total de la cartera.

La responsabilidad del trabajo realizado y de los resultados obtenidos es de Fimarge.

 

GESTIÓN COMPARTIDA

Fimarge gestiona los activos de manera compartida con el cliente.

La relación con el cliente es directa.

Incluye tanto que Fimarge recomiende inversiones concretas y el cliente decide, como que sea el cliente el que pida unas inversiones concretas exnovo (se considerará Gestión Compartida cuando las peticiones directas del cliente afecten en más de un 20% del volumen de la cartera).

La responsabilidad del trabajo realizado y de los resultados obtenidos es compartida entre el cliente y Fimarge.

Esta opción implica un trabajo intenso y personalizado, sin tener un control total sobre los resultados de la gestión ni acceso a prima por resultados (motivo por el cual los honorarios son algo superiores a la opción anterior).

 

GESTIÓN CLIENTE

El cliente / gestor patrimonial gestiona directamente su cartera (transmite las órdenes de compra/ venta directamente al DOR de Fimarge. Fimarge es un intermediario ejecutor, sin capacidad en la toma de decisiones ni a la hora de asumir responsabilidades sobre los resultados de la inversión.

Ventajas:

  • Costes inferiores a los que se obtendrían a través de la banca
  • Mayor confidencialidad para el cliente (en relación a bancos, familiares u otros)
  • Relación con Fimarge rápida, flexible y próxima

 

GESTIÓN CASH

Cartera no invertida o invertida en (1) depósitos bancarios de condiciones especiales, (2) mercado monetario, siempre con liquidez diaria (exceptuando situaciones de estrés de mercado)

 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS
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Administración de carteras gestionadas por terceras entidades

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ARTÍCULO DE OPINIÓN
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CÓMO HACERSE CLIENTE
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