reporting

Los informes para nuestros clientes expresan una mirada profunda a su cartera desde el punto de vista del cliente, mostrado sus intereses y preocupaciones, y siendo conscientes de las demandas irrenunciables de claridad, transparencia, objetividad y rigor.

Detallan el contenido de las inversiones realizadas a la vez que proporcionan una visión global de la evolución del capital.

Informes estándar:

  • Posición y rentabilidad del año en curso
  • Estructura de la cartera de inversión
  • Composición de la cartera de inversión
  • Contribución a la rentabilidad
  • Evolución del patrimonio

 

Informes adicionales:

  • Inversiones especiales
  • Operaciones de compra/venta
  • Extracto de la cuenta corriente
  • Extracto global de la cartera
  • Gastos de la cartera de inversión
  • Evolución de la rentabilidad anual, mes a mes
  • Composición por depositario y/o divisa