SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLES

Incluant l’analyse, le conseil, et la gestion.

Options:

GESTION FIMARGE

Option prioritaire de gestion.

Fimarge gère, de façon discrétionnaire, les actifs du client, suivant les paramètres définis avec celui-ci.

La relation avec le client est directe.

Le client peut choisir d’apporter des actifs non investis par Fimarge et/ou d’interdire certains secteurs ou entreprises dans le cadre des investissements (considérations éthiques), à condition que le volume de ces options ne dépasse pas 20 % du total du portefeuille.

Fimarge assume la responsabilité liée au travail réalisé et aux résultats obtenus.

GESTION PARTAGÉE

Fimarge gère les actifs de façon partagée avec le client.

La relation avec le client est directe.

Fimarge recommande des investissements concrets et le client décide. De même, le client demande des investissements concrets ex novo (on entendra par gestion partagée toute demande directe du client qui affecte plus de 20 % du volume du portefeuille).

Le client et Fimarge partagent la responsabilité du travail réalisé et des résultats obtenus.

Cette option implique un travail intense et personnalisé, sans dominer complètement les résultats de gestion ni l’accès à une prime de résultats (raison pour laquelle les honoraires sont supérieurs à ceux de l’option précédente).

GESTION CLIENT

Le client/gestionnaire de patrimoine externe gère directement son portefeuille (transmet les ordres d’achat/vente directement au DOR de Fimarge). Fimarge joue le rôle d’intermédiaire chargé de l’exécution, sans capacité de prendre des décisions ni d’assumer la responsabilité liée aux résultats des investissements.

Avantage:

  • Coûts inférieurs à ceux proposés par les banques
  • Plus grande confidentialité pour le client (concernant banques, parents ou autres)
  • Relation avec Fimarge rapide, flexible et proche

 

GESTION CASH

Portefeuille non investi/investi en (1) dépôt bancaire à des conditions spéciales, (2) marché monétaire, avec liquidité quotidienne (à l’exception de situations de stress du marché).

 

ADMINISTRATION DE PORTEFEUILLES

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Administration de portefeuilles gérés par des établissements tiers

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ARTICLE D’OPINION
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