Directives stratégiques

Politique en matière d’investissements

Family Office

Bilan patrimonial 

Stratégie financière

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Prestation du service de conseil directement auprès du client et/ou du gestionnaire externe, en participant ou non en qualité de conseiller indépendant lors des conseils d’administration du conseil familial, le family office ou les sociétés à participation.

Aspects concrets du service:

  • Évaluation des directives stratégiques et aide à la prise de décisions globales

  • Aide à la définition de la politique d’investissements et allocation stratégique d’actifs (investissement, désinvestissement et diversification)

  • Aide à la conception et assistance à la création et au développement du family office 

  • Réalisation du “bilan patrimonial”: valeur, portée et état actuel du patrimoine ; investissements; niveaux d’effet de levier ; rendements attendus ; facteurs clés de succès, etc.
    • Analyse des points faibles/problématiques/peu rentabilisés du patrimoine; apport de solutions.
    • Suivi périodique et mise à jour de l’état du patrimoine.

  • Conseil en gestion du risque: évaluation et détermination des risques assumés/à assumer ; adaptation patrimoniale à des conjonctures globales changeantes, risques excessifs, etc.

  • Conseil, suivi et adaptation de la stratégie financière globale:
    • Sélection, supervision, négociation et relation avec les établissements financiers
    • Conseil en effet de levier bancaire et de refinancement
    • Conseil et contrôle/suivi en matière de gestion de la liquidité
    • Évaluation de la gestion
    • Consolidation de projets et de portefeuilles
    • Conseil et contrôle/suivi international

  • Conseil, coordination et contrôle d’équipes de professionnels externes