reporting

Les rapports fournis à nos clients offrent une vision complète de leur portefeuille du point de vue des clients, en signalant leurs intérêts et préoccupations, dans le respect des principes de clarté, de transparence, d’objectivité et de rigueur.

Ces documents détaillent le contenu des investissements réalisés et offrent une vision globale de l’évolution du capital.

Rapports standards:

  • Position et rentabilité de l’année en cours
  • Structure du portefeuille de placement
  • Composition du portefeuille de placement
  • Contribution à la rentabilité
  • Évolution du patrimoine

 

Rapports supplémentaires:

  • Investissements spéciaux
  • Opérations d’achat/vente
  • Relevé du compte courant
  • Relevé global du portefeuille
  • Dépenses du portefeuille d’investissement
  • Évolution de la rentabilité annuelle mois par mois
  • Composition par dépositaire et/ou devise