Directrius Estratègiques
Política d’Inversions
Family Office
Balanç Patrimonial
Estratègia Financera
ESTRATÈGIA PATRIMONIAL
Prestació del servei d’assessorament de manera directe al client i/o al gestor extern, participant o no com a conseller independent en consells d’administració del consell familiar, el family office o les societats participades.
Aspectes concrets del servei:
- Avaluació de directrius estratègiques i suport en la presa de decisions globals
- Suport en la definició de la política d’inversions i distribució estratègica d’actius (inversió, desinversió i diversificació)
- Suport al disseny i assessorament durant la creació i el desenvolupament del family office familiar
- Realització del “balanç patrimonial”: valor, abast i estat actual del patrimoni; inversions; nivells d’apalancament; retorns esperables; factors clau d’èxit, etc.
- Anàlisi dels punts dèbils / problemàtics / poc rendibilitzats del patrimoni; aportació de solucions.
- Seguiment periòdic i actualització de l’estat del patrimoni.
- Assessorament en la gestió del risc: avaluació i determinació dels riscos assumits/a assumir; adaptació patrimonial a conjuntures globals canviants, riscos excessius, etc.
- Assessorament, seguiment i adaptació de l’estratègia financera global:
- Selecció, supervisió, negociació i relació amb entitats financeres
- Assessorament en matèria d’apalancament bancari i re-finançament
- Assessorament i control/seguiment en la gestió de la liquiditat
- Valoració de la gestió
- Consolidació de projectes i de carteres
- Assessorament i control/seguiment internacional
- Assessorament, coordinació i control d’equips externs de professionals