Estratègia patrimonial

ESTRATÈGIA PATRIMONIAL

Prestació del servei d’assessorament de manera directe al client i/o al gestor extern, participant o no com a conseller independent en consells d’administració del consell familiar, el family office o les societats participades.

Aspectes concrets del servei:

• Avaluació de directrius estratègiques i suport en la presa de decisions globals

• Suport en la definició de la política d’inversions i distribució estratègica d’actius (inversió, desinversió i diversificació)

• Suport al disseny i assessorament durant la creació i el desenvolupament del family office familiar

• Realització del “balanç patrimonial”: valor, abast i estat actual del patrimoni; inversions; nivells d’apalancament; retorns esperables; factors clau d’èxit, etc.

• Anàlisi dels punts dèbils / problemàtics / poc rendibilitzats del patrimoni; aportació de solucions.
• Seguiment periòdic i actualització de l’estat del patrimoni.

• Assessorament en la gestió del risc: avaluació i determinació dels riscos assumits/a assumir; adaptació patrimonial a conjuntures globals canviants, riscos excessius, etc.

• Assessorament, seguiment i adaptació de l’estratègia financera global:

• Selecció, supervisió, negociació i relació amb entitats financeres
• Assessorament en matèria d’apalancament bancari i re-finançament
• Assessorament i control/seguiment en la gestió de la liquiditat
• Valoració de la gestió
• Consolidació de projectes i de carteres
• Assessorament i control/seguiment internacional

• Assessorament, coordinació i control d’equips externs de professionals